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20230428复盘

盘面综述

指数延续反弹，上证收复3300点。个股3900+普涨，游戏、传媒、AIGC涨停潮，赛道、医药偏低迷。这里指数完成四月末决断，业绩落地过后，资金积极布局节后，仍需注意二次分歧。昨日大跌的AI主线迎来疯狂反扑，对于赚钱效应的回归意义重大，节后仍值得期待。

大局观和板块热点

家家悦、九华旅游止步2板，长江传媒、皇庭国际早盘晋级，高溢价预期。南方传媒、焦点、超讯通信等以反包形成呈现，形成强修复。20cm方面，日内19只首板，新高数据，其中中科信息、福昕软件有空间含义，昆仑万维、万兴科技等核心继续主升，具体的照例开盘前做说明。

AI迎来反扑，昨日大跌后强修复。昆仑、曙光、光标、讯飞、360等中军大资金回流明显,应用端仍是核心，传媒、游戏，AI出海批量涨停，且核心新高居多。福昕软件、财富趋势等则体现了其他分支的发散，AI+办公、金融。其次是算力端的CPO、GPU等，基本上是围绕核心，剑桥、中际联特、寒武纪、海光等。这里重视反包的、新高的品种，整体大跌大涨后去弱留强。

中特估有穿越预期，平安涨停后强震，铁建、石油等新高，以及运营商、带路等。赛道前天大涨后休整两天，重点仍在光储，选择前天大涨，近两天回调可控、缩量的品种为主。医药、消费等在主线、指数强势时意义不大，偏防御属性为主。

今日操作和明日策略

操作：打板长J传媒，按计划做前排2板的试错，和昨天预案的假设差不多，拿了高标，预计是高溢价甚至一字，20cm没有预计到会这么强，节后的溢价也会有分歧。

中线方面，仓位有小幅的上升。仍是围绕AI、科技为主，侧重点在应用，传媒、游戏分支得到了加强。这里指数稳住并趋强，后续的二次分歧也是机会居多，注意节奏即可。情绪上AI的卷土重来意味着部分分支具备主升预期，仍是关注重点。包括中特估、赛道、医药在内的分支也有轮动活跃的预期，可操作性会加强，供参考。